Романтичный щенок той терьера Нильс обожает музыку Чайковского, а «Вальс цветов» вызывает в его душе бурю восторга. В своих мечтах он создаёт удивительные цветочные композиции, которые волнующим танцем отмечают приближение весны.
Когда-нибудь он станет великим хореографом, и поставленные им танцевальные номера будут достойны гения одного из талантливейших композиторов человечества, образы, созданные музыкальными звуками в воображении Нильса, приобретут материальное воплощение, и он с удовольствием поделится ими с окружающими.